Rådgiver sparing og investering

Hva vi ser etter

Kvalifikasjoner og erfaring

• Relevant høyere utdanning innen økonomi, finans eller realkompetanse fra forsikring/finans.

• Minimum 2--3 års erfaring fra rådgivning innen pensjon, sparing, forsikring eller bank (erfaring med både privat- og bedriftsmarked er en fordel).

• God kjennskap til norske pensjonsprodukter (IPS, fripoliser, tjenestepensjon/kollektiv ordning), spare- og investeringsprodukter og gjeldende regelverk.

• Sterke kommunikasjons- og salgsferdigheter; god evne til å bygge tillit og relasjoner.

• Strukturert, proaktiv og resultatorientert med fokus på høy kvalitet i rådgivningen.

• Gode digitale ferdigheter og erfaring med CRM-systemer.

• Autorisasjon/sertifisering innen forsikring/finans er en fordel (f.eks. nødvendige godkjenninger fra Finanstilsynet eller relevante kurs).

Arbeidsoppgaver

Stillingen
Som Rådgiver --- langsiktig sparing vil du ha ansvar for å bygge og forvalte en portefølje av privatkunder og småbedrifter med hovedvekt på pensjonssparing og investeringer. Du jobber aktivt med prospektering, rådgivning, salg og oppfølging, og samarbeider tett med resten av kontoret for å sikre helhetlige løsninger for kundene.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

• Proaktivt prospektere og kvalifisere potensielle kunder (telefon, e-post, sosiale medier, nettverk).

• Gjennomføre rådgivende salgsmøter med fokus på individuell pensjonsplanlegging.

• Utarbeide skreddersydde spare-/pensjonsforslag og beregninger; presentere anbefalinger og oppfølging.

• Sikre korrekt dokumentasjon, kundekjennskap (KYC) og etterlevelse av AML-/regelverkskrav.

• Forvalte kundeportefølje, følge opp kunder regelmessig og identifisere kryss-salgs- og oppgraderingsmuligheter.

• Delta i lokale markedsføringsaktiviteter, seminarer og arrangementer for å øke synlighet og rekruttere kunder.

• Rapportere salgsaktivitet, pipeline og resultater til salgsleder/leder for kontoret.

Personlige egenskaper

• Kundeorientert og pedagogisk --- evner å forklare komplekse tema enkelt.

• Selvstendig, initiativrik og komfortabel med aktivt salg og oppsøkende arbeid.

• Teamspiller med god samarbeidsevne og lokal forankring i Narvik-regionen.

• Høy integritet og fokus på etterlevelse av lover og regler.

Vi tilbyr

Vi tilbyr

• Konkurransedyktige betingelser: garantilønn + provisjon/bonus basert på salg og kundepleie.

• Mulighet for faglig utvikling og autorisasjoner.

• Moderne arbeidsplass med fleksibel/hybrid arbeidsordning.

• Et hyggelig, engasjert team og korte beslutningsveier i et lokalt selskap.

• Pensjons- og forsikringsordninger og andre personalfordeler.